鼎博最的好的app下载入口:东吴证券-德业股份-605117-2022年年报成绩预告点评：2022Q4成绩超预期！3年光储事务继续迸发！

  ：快速扩张满意需求，2023年电池放量高增，咱们估计完成营收20亿元，同比翻10倍以上增加，带来新的事务增加点。2023年组串出货高增，除湿机稳定增加。2022年咱们估计组串出货约25万台，其间2022Q4出货约7万台，环比相等，2023年光伏需求旺盛，组串咱们估计出货40万台，同增60%；。”

  2.2022Q4归母净赢利5.2-6.2亿元，同增194%-250%，环增10%-31%，扣非归母净赢利4.7-5.7亿元，同增201%-265%，环增15%-4%，2022Q4毛利率环比略有提高，其间股权鼓励+奖金影响约0.9-1亿元，汇兑收益约0.3亿元，咱们考虑冲回后公司运营赢利或达5.7-6.7亿，成绩超商场预期！微逆出货环比高增，2023年继续高增加：公司微逆事务2022年咱们估计出货80+万台，同比翻7倍增加，其间2022Q4咱们估计出货约35+万台，环增47%+；2022年巴西为公司首要出货商场，占比70%+，一起欧洲商场亦逐渐起量，2022全年德国出货占比已达20%+，2022单四季度出货占比可达50%+，欧洲将成为2023年公司微逆事务的新增加点，咱们估计2023年出货160-200万台，同比翻倍以上增加。

  3.储能出货环比略增，2023年翻倍以上增加，电池放量高增：储能逆变器2022年咱们估计出货约30万台+，同比增加约340%，其间2022Q4出货约12万台，环比略增，2023年咱们估计出货70-80万台，同比翻倍以上增加，一起20-50kw工商业产品连续出货+2023H2推出100KW工商储产品，未来单台储能产品价值量及盈余有望上行丰盛公司盈余；储能电池2022年咱们估计营收1-2亿元，一起产能快速扩张满意需求，2023年电池放量高增，咱们估计完成营收20亿元，同比翻10倍以上增加，带来新的事务增加点。

  5.2022年咱们估计组串出货约25万台，其间2022Q4出货约7万台，环比相等，2023年光伏需求旺盛，组串咱们估计出货40万台，同增60%；除湿机事务继续稳定增加，2023年咱们估计增加20-30%。

  6.盈余猜测与出资评级：根据2023微逆及储能放量增加，咱们上调成绩预期，咱们估计公司2022-2024年归母净赢利为15.2/27.8/47亿元（前值14.3/26.7/42.9亿元），同增163%/83%/69%，咱们给予2023年45倍PE，对应目标价523元，保持“买入”评级。

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